Личный кабинет контрагента (руководство для контрагентов)
Содержание
- Как создать личный кабинет контрагента (инструкция для пользователей "Топаз-Web Office")
- Как авторизоваться в личном кабинете контрагента (инструкция для контрагентов)
- Профиль компании
- Расчетный центр
Как создать личный кабинет контрагента (инструкция для пользователей "Топаз-Web Office")
Чтобы создать личный кабинет контрагента, нужно:
1. Зайти на сайт https://topazoffice.ru .
2. В меню «Расчетный центр» выбрать раздел «Контрагенты».
3. Выбрать нужного контрагента из списка галочкой слева (или добавить нового контрагента, обязательно заполнив поле «Email»: https://topazoffice.ru/xwiki/bin/view/raschetny_сentr/kontragenty/#dob).
Нажать кнопку «Редактировать».
4. Заполнить поле «Email».
На указанный адрес электронной почты придет письмо с логином и паролем от личного кабинета контрагента!
Как авторизоваться в личном кабинете контрагента (инструкция для контрагентов)
На Ваш адрес электронной почты придет письмо с логином и паролем:
Чтобы авторизоваться в личном кабинете контрагента, нужно:
- Зайти на сайт https://topazoffice.ru ;
- Авторизоваться, используя логин и пароль из письма.
Профиль компании
- В подпункте «Профиль компании» находится общая информация об организации.
- В подпункте «Помощь» указаны контактные данные технической поддержки: номера телефонов и адреса электронной почты. Также там есть ссылки на базу знаний и условия оферты.
- Чтобы выйти из аккаунта, нужно нажать «Выйти».
Расчетный центр
Счета
Вкладка «Счета» содержит информацию о литровых и валютных счетах (текущий остаток средств, израсходовано кредитных средств, остаток кредитных средств) и об установленных кредитных ограничениях для контрагента.
Кредитные ограничения устанавливаются со стороны сети АЗС и не могут быть изменены контрагентом.
Карты
Во вкладке «Карты» находится таблица со списком карт:
Наименование – наименование карты.
Код карты – уникальный идентификатор карты.
Использовать до – срок действия карты, по его истечению карта не будет обслуживаться.
Активировать с – момент, с которого карта начинает действовать.
PIN код – PIN код карты.
Номер телефона – номер телефона, привязанный к карте.
Номер ТС – номер транспортного средства.
Модель ТС – модель транспортного средства.
Включено – если в поле стоит галочка, то карта активна и может выполнять операции.
Email – адрес электронной почты, привязанный к карте.
Комментарий – любая дополнительная информация о карте.
Кнопка 
открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку «Применить».
Лимитные ограничения
Если в таблице выделить галочкой карту, то внизу страницы появится раздел с ее лимитными ограничениями:
Лимитные ограничения позволяют ограничить использование средств контрагента для каждой отдельно взятой топливной карты.
Добавление лимитных ограничений
Чтобы добавить лимитное ограничение для карты, нужно выбрать галочкой карту и в разделе «Лимитные ограничения» нажать кнопку «Добавить»:
Затем заполнить обязательные поля, помеченные звездочкой (в зависимости от выбранного типа кредитного ограничения обязательные поля могут меняться), и нажать кнопку «Создать».
Редактирование лимитных ограничений
Чтобы отредактировать лимитное ограничение, нужно выбрать в списке галочкой карту, затем в разделе «Лимитные ограничения» выбрать нужный счет и нажать кнопку «Редактировать»:
После внесения изменений нужно нажать кнопку «Сохранить».
Если необходимо изменить тип лимитного ограничения для определенного счета, то необходимо сначала удалить имеющееся ограничение, а затем создать новое ограничение нужного типа.
Удаление лимитного ограничения
Чтобы удалить лимитное ограничение, нужно выбрать в списке галочкой карту, далее выделить лимитное ограничение галочкой и нажать кнопку «Удалить»:
Водители
Во вкладке «Водители» находится таблица со списком водителей.
Фамилия – фамилия водителя.
Имя – имя водителя.
Отчество – отчество водителя.
Код карты – код карты водителя.
Телефон – номер телефона водителя.
Email – адрес электронной почты водителя.
Вкл/выкл – если в поле стоит галочка, то водитель может выполнять операции.
Комментарий – любая дополнительная информация.
Кнопка 
открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку «Применить».
Редактирование водителя
Чтобы отредактировать водителя, нужно выделить галочкой слева нужную запись и нажать кнопку «Редактировать»:
После редактирования полей нужно нажать кнопку «Сохранить».
Привязка карт к водителю
Чтобы водитель мог выполнять заправку по коду из мобильного приложения, ему нужно привязать хотя бы одну топливную карту - виртуальную или физическую.
Для привязки одной или нескольких карт к водителю необходимо выделить нужную запись в таблице галочкой и нажать кнопку «Привязка карт»:
В открывшемся окне отметить галочками карты, которые нужно привязать к выбранному водителю.
Нажать кнопку «Сохранить»
Отвязка карт
Для того, чтобы отвязать карту, нужно выбрать водителя галочкой из списка, нажать кнопку «Привязка карт»:
В открывшемся окне снять галочки у карт, которые нужно отвязать.
Нажать кнопку «Сохранить».
Получение кода регистрации для приложения
Для того, чтобы получить код регистрации для приложения «Расчетный центр», нужно в таблице отметить галочкой водителя и нажать кнопку «Код регистрации приложения».
Появится окно с кодом, который нужно ввести в приложении.
Подробнее о мобильном приложении "Расчетный центр" можно почитать в статье.
Журнал операций
Во вкладке «Журнал операций» находится таблица:
Дата – дата операции.
Операция – вид операции.
Сумма – сумма заказа.
Объем – объем заказа.
Цена – цена за единицу топлива.
Счет – счет списания.
Наименование карты – имя карты, по которой произведена операция.
Код карты – код карты, по которой произведена операция.
Водитель – ФИО водителя, если использовалась карта водителя при заправке.
Код карты водителя – код карты водителя.
Журнал операций можно сортировать – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
Кроме того, можно отфильтровать таблицу по любому из полей.
Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Дата», необходимо нажать на слово «Дата» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
Чтобы выбрать дату начала периода, нужно нажать на верхнюю пиктограмму с календарем, чтобы выбрать дату конца периода, нужно нажать на нижнюю пиктограмму.
Над таблицей расположены кнопки и чекбоксы:
Кнопка 
открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку «Применить»
Чтобы обновить таблицу, следует нажать кнопку «Обновить».
Для печати или сохранения в PDF таблицы нужно нажать на кнопку «Печать».
Появится окно:
В поле «Принтер» необходимо выбрать принтер для распечатки или «Сохранить как PDF». Нажать кнопку «Сохранить».
Чтобы отфильтровать операции, выполненные с АЗС, нужно поставить галочку в соответствующем чекбоксе:
Чтобы отфильтровать операции, выполненные из офиса, нужно поставить галочку:
Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». Появится окно:
Отчет можно сформировать по контрагентам или операциям.
Отчет по контрагентам содержит информацию о движениях средств контрагента.
Отчет по операциям содержит ту же информацию, что и в таблице "Журнал операций".
Если данные в журнале операций отфильтрованы по датам, то и отчет будет отфильтрован аналогичным образом.
Тип файла можно выбрать: PDF, CSV, XLS, XLSX, ODS.
Ожидает подтверждения (в разработке)