Перейти к содержимому

Исходный код вики Контрагенты

Версия 9.1 от Ярослава Ерина на 2025/03/24 09:58
Последние авторы
1 === Содержание ===
2
3 * [[Описание вкладки>>doc:||anchor="vkl"]]
4 * [[Добавление контрагента>>doc:||anchor="dob"]]
5 * [[Редактирование контрагента>>doc:||anchor="red"]]
6 * [[Удаление контрагента>>doc:||anchor="udal"]]
7 * [[Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения>>doc:||anchor="nastr"]]
8
9
10 === {{id name="vkl"/}}**Описание вкладки** ===
11
12 Во вкладке **«Контрагенты»** находится таблица:
13
14 [[image:1742797375242-153.png]]
15
16 **Наименование** – наименование контрагента;
17
18 **Группа** – задает принадлежность контрагента к той или иной группе из созданных во вкладке **«Группы контрагентов»**;
19
20 **Email** – адрес электронной почты контрагента;
21
22 **ИНН** – ИНН контрагента;
23
24 **Номер телефона** – номер телефона контрагента;
25
26 **Включено** – если в поле стоит галочка, то контрагент активен и может выполнять операции. Включается галочка при создании контрагента, а выключается - при его редактировании;
27
28 **Комментарий** – любая дополнительная информация о контрагенте.
29
30
31 Список контрагентов можно **сортировать** – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
32
33 [[image:1742797375244-322.png]]
34
35 Кроме того, можно **отфильтровать таблицу по любому из полей**.
36
37 Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Наименование», необходимо нажать на слово «Наименование» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
38
39 [[image:1742797375244-109.png]]
40
41 Здесь следует напечатать нужный текст, по которому будут отфильтрованы данные в таблице.
42
43
44 Над таблицей расположены кнопки меню:
45
46 [[image:1742797375245-446.png]]
47
48 [[image:1742797375245-933.png]]
49
50 Всегда активны кнопки: «Добавить», «Импорт из классического офиса».
51
52 Если поставить галочку слева от контрагента, то становятся активны кнопки «Редактировать», «Удалить»,  «Операции со средствами», «Отчет по остаткам».
53
54
55 === {{id name="dob"/}} **Добавление контрагента** ===
56
57 Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется страница:
58
59 [[image:1742797375245-595.png]]
60
61 Чтобы контрагент мог выполнять операции в Расчетном центре, нужно поставить галочку **«Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром».**
62
63 (% class="box infomessage" %)
64 (((
65 **//После создания контрагента включенная галочка //«Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром» //будет отображаться в столбце «Включено»~://**
66 \\[[image:1742797375246-607.png]]
67 )))
68
69 После заполнения полей **обязательно** нужно нажать кнопку **«Добавить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится (например, если вместо кнопки «Добавить» нажать кнопку «Назад, к списку»).
70
71 [[image:1742797375247-436.png]]
72
73
74 === {{id name="red"/}} **Редактирование контрагента** ===
75
76 Чтобы редактировать контрагента, нужно выбрать его из списка (поставить слева галочку) и нажать кнопку **«Редактировать»**. Откроется окно:
77
78 [[image:1742797375247-369.png]]
79
80 После редактирования **обязательно** нужно нажать кнопку **«Сохранить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится.
81
82
83 === {{id name="udal"/}} **Удаление контрагента** ===
84
85 Чтобы удалить контрагента, выделите его галочкой слева и нажмите кнопку **«Удалить»**.
86
87 [[image:1742797375249-373.png]]
88
89
90 === {{id name="nastr"/}} **Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения** ===
91
92 Настройки контрагента становятся доступны для редактирования только после сохранения контрагента (после нажатия кнопки «Добавить» при создании контрагента).
93
94
95 ==== **Разрешенные АЗС для заправки** ====
96
97 По умолчанию заправка разрешена на всех АЗС.
98 Чтобы разрешить заправку только на некоторых АЗС, нужно нажать кнопку **«Заправка разрешена на выбранных АЗС»** и открыть список АЗС.
99
100 [[image:1742797375249-597.png]]
101
102 Далее в списке АЗС необходимо отметить галочками интересующие АЗС (либо выбрать галочку **«Выбрать все»**) и нажать кнопку **«Сохранить»**.[[image:1742797375250-181.png]]
103
104 ==== ====
105
106 ==== **Кредитные ограничения** ====
107
108 Кредитные ограничения позволяют установить для каждого контрагента индивидуальные ограничения на каждый отдельно взятый кошелек, а также установить индивидуальную цену топлива для расчетов.
109
110 Чтобы добавить кредитное ограничение, нужно нажать кнопку **«Добавить»**:
111
112 [[image:1742797375250-925.png]]
113
114
115 Откроется окно:
116
117 [[image:1742797375251-635.png]]
118
119 Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.
120
121 После заполнения полей нужно нажать кнопку **«Добавить»**.
122
123
124 **Тип кредитного ограничения** выбирается при добавлении кредитного ограничения:
125
126 [[image:1742797375251-118.png]]
127
128
129 Типы ограничений:
130
131 * **Кредитование** - позволяет уходить в минус на указанный размер (в денежных единицах, литрах, или кубометрах) в рамках установленного периода.
132 * **Резервирование** - на счету контрагента необходим депозит установленного размера, ниже которого нельзя опуститься. По сути - "замораживание" средств на счету.
133 * **Без ограничений** -  на случай, если нужно убрать ограничение или требуется **только установить индивидуальную цену и/или включить Автопополнение**.
134
135 Кроме того, в кредитных ограничениях предусмотрены автопополнение и возможность устанавливать индивидуальную цену топлива для контрагента.
136
137
138 Если стоит галочка «**Автопополнение**», то средства расходуются только с валютного кошелька. В момент заправки по нужной цене деньги переводятся в литры - пополняется литровый кошелек, с него списываются литры.
139
140 Чтобы настроить **индивидуальную цену топлива** для контрагента, нужно заполнить поле «**Цена**» при добавлении кредитного ограничения:
141
142 [[image:1742797375251-451.png]]
143
144
145