Перейти к содержимому

Исходный код вики Контрагенты

Версия 7.1 от Ярослава Ерина на 2025/03/24 09:52
Последние авторы
1 === Содержание ===
2 * [[Описание вкладки>>doc:||anchor="vkl"]]
3 * [[Добавление контрагента>>doc:||anchor="dob"]]
4 * [[Редактирование контрагента>>doc:||anchor="red"]]
5 * [[Удаление контрагента>>doc:||anchor="udal"]]
6 * [[Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения>>doc:||anchor="nastr"]]
7
8
9 === {{id name="vkl"/}}**Описание вкладки** ===
10
11 Во вкладке **«Контрагенты»** находится таблица:
12
13 [[image:1742797375242-153.png]]
14
15 **Наименование** – наименование контрагента;
16
17 **Группа** – задает принадлежность контрагента к той или иной группе из созданных во вкладке **«Группы контрагентов»**;
18
19 **Email** – адрес электронной почты контрагента;
20
21 **ИНН** – ИНН контрагента;
22
23 **Номер телефона** – номер телефона контрагента;
24
25 **Включено** – если в поле стоит галочка, то контрагент активен и может выполнять операции. Включается галочка при создании контрагента, а выключается - при его редактировании;
26
27 **Комментарий** – любая дополнительная информация о контрагенте.
28
29
30 Список контрагентов можно **сортировать** – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
31
32 [[image:1742797375244-322.png]]
33
34 Кроме того, можно **отфильтровать таблицу по любому из полей**.
35
36 Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Наименование», необходимо нажать на слово «Наименование» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
37
38 [[image:1742797375244-109.png]]
39
40 Здесь следует напечатать нужный текст, по которому будут отфильтрованы данные в таблице.
41
42
43 Над таблицей расположены кнопки меню:
44
45 [[image:1742797375245-446.png]]
46
47 [[image:1742797375245-933.png]]
48
49 Всегда активны кнопки: «Добавить», «Импорт из классического офиса».
50
51 Если поставить галочку слева от контрагента, то становятся активны кнопки «Редактировать», «Удалить»,  «Операции со средствами», «Отчет по остаткам».
52
53
54 === {{id name="dob"/}} **Добавление контрагента** ===
55
56 Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется страница:
57
58 [[image:1742797375245-595.png]]
59
60 Чтобы контрагент мог выполнять операции в Расчетном центре, нужно поставить галочку **«Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром».**
61
62 (% class="box infomessage" %)
63 (((
64 **//После создания контрагента эта галочка будет отображаться в столбце «Включено»~://**
65 \\[[image:1742797375246-607.png]]
66 )))
67
68 После заполнения полей **обязательно** нужно нажать кнопку **«Добавить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится (например, если вместо кнопки «Добавить» нажать кнопку «Назад, к списку»).
69
70 [[image:1742797375247-436.png]]
71
72
73 === {{id name="red"/}} **Редактирование контрагента** ===
74
75 Чтобы редактировать контрагента, нужно выбрать его из списка (поставить слева галочку) и нажать кнопку **«Редактировать»**. Откроется окно:
76
77 [[image:1742797375247-369.png]]
78
79 После редактирования **обязательно** нужно нажать кнопку **«Сохранить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится.
80
81
82 === {{id name="udal"/}} **Удаление контрагента** ===
83
84 Чтобы удалить контрагента, выделите его галочкой слева и нажмите кнопку **«Удалить»**.
85
86 [[image:1742797375249-373.png]]
87
88
89 === {{id name="nastr"/}} **Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения** ===
90
91 Настройки контрагента становятся доступны для редактирования только после сохранения контрагента (после нажатия кнопки «Добавить» при создании контрагента).
92
93
94 ==== **Разрешенные АЗС для заправки** ====
95
96 По умолчанию заправка разрешена на всех АЗС.
97 Чтобы разрешить заправку только на некоторых АЗС, нужно нажать кнопку **«Заправка разрешена на выбранных АЗС»** и открыть список АЗС.
98
99 [[image:1742797375249-597.png]]
100
101 Далее в списке АЗС необходимо отметить галочками интересующие АЗС (либо выбрать галочку **«Выбрать все»**) и нажать кнопку **«Сохранить»**.[[image:1742797375250-181.png]]
102
103 ==== ====
104
105 ==== **Кредитные ограничения** ====
106
107 Кредитные ограничения позволяют установить для каждого контрагента индивидуальные ограничения на каждый отдельно взятый кошелек, а также установить индивидуальную цену топлива для расчетов.
108
109 Чтобы добавить кредитное ограничение, нужно нажать кнопку **«Добавить»**:
110
111 [[image:1742797375250-925.png]]
112
113
114 Откроется окно:
115
116 [[image:1742797375251-635.png]]
117
118 Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.
119
120 После заполнения полей нужно нажать кнопку **«Добавить»**.
121
122
123 **Тип кредитного ограничения** выбирается при добавлении кредитного ограничения:
124
125 [[image:1742797375251-118.png]]
126
127
128 Типы ограничений:
129
130 * **Кредитование** - позволяет уходить в минус на указанный размер (в денежных единицах, литрах, или кубометрах) в рамках установленного периода.
131 * **Резервирование** - на счету контрагента необходим депозит установленного размера, ниже которого нельзя опуститься. По сути - "замораживание" средств на счету.
132 * **Без ограничений** -  на случай, если нужно убрать ограничение или требуется **только установить индивидуальную цену и/или включить Автопополнение**.
133
134
135 Кроме того, в кредитных ограничениях предусмотрены автопополнение и возможность устанавливать индивидуальную цену топлива для контрагента.
136
137
138 Если стоит галочка «**Автопополнение**», то средства расходуются только с валютного кошелька. В момент заправки по нужной цене деньги переводятся в литры - пополняется литровый кошелек, с него списываются литры.
139
140 Чтобы настроить **индивидуальную цену топлива** для контрагента, нужно заполнить поле «**Цена**» при добавлении кредитного ограничения:
141
142 [[image:1742797375251-451.png]]
143
144
145