Перейти к содержимому

Исходный код вики Контрагенты

Версия 6.1 от Ярослава Ерина на 2025/03/24 06:27
Последние авторы
1 === **Описание вкладки** ===
2
3 Во вкладке **«Контрагенты»** находится таблица:
4
5 [[image:1742797375242-153.png]]
6
7 **Наименование** – наименование контрагента;
8
9 **Группа** – задает принадлежность контрагента к той или иной группе из созданных во вкладке **«Группы контрагентов»**;
10
11 **Email** – адрес электронной почты контрагента;
12
13 **ИНН** – ИНН контрагента;
14
15 **Номер телефона** – номер телефона контрагента;
16
17 **Включено** – если в поле стоит галочка, то контрагент активен и может выполнять операции. Включается галочка при создании контрагента, а выключается - при его редактировании;
18
19 **Комментарий** – любая дополнительная информация о контрагенте.
20
21
22 Список контрагентов можно **сортировать** – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
23
24 [[image:1742797375244-322.png]]
25
26 Кроме того, можно **отфильтровать таблицу по любому из полей**.
27
28 Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Наименование», необходимо нажать на слово «Наименование» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
29
30 [[image:1742797375244-109.png]]
31
32 Здесь следует напечатать нужный текст, по которому будут отфильтрованы данные в таблице.
33
34
35 Над таблицей расположены кнопки меню:
36
37 [[image:1742797375245-446.png]]
38
39 [[image:1742797375245-933.png]]
40
41 Всегда активны кнопки: «Добавить», «Импорт из классического офиса».
42
43 Если поставить галочку слева от контрагента, то становятся активны кнопки «Редактировать», «Удалить»,  «Операции со средствами», «Отчет по остаткам».
44
45
46 === **Добавление контрагента** ===
47
48 Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется страница:
49
50 [[image:1742797375245-595.png]]
51
52 Чтобы контрагент мог выполнять операции в Расчетном центре, нужно поставить галочку **«Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром».**
53
54 (% class="box infomessage" %)
55 (((
56 **//После создания контрагента эта галочка будет отображаться в столбце «Включено»~://**
57 \\[[image:1742797375246-607.png]]
58 )))
59
60 После заполнения полей **обязательно** нужно нажать кнопку **«Добавить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится (например, если вместо кнопки «Добавить» нажать кнопку «Назад, к списку»).
61
62 [[image:1742797375247-436.png]]
63
64
65 === **Редактирование контрагента** ===
66
67 Чтобы редактировать контрагента, нужно выбрать его из списка (поставить слева галочку) и нажать кнопку **«Редактировать»**. Откроется окно:
68
69 [[image:1742797375247-369.png]]
70
71 После редактирования **обязательно** нужно нажать кнопку **«Сохранить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится.
72
73
74 === **Удаление контрагента** ===
75
76 Чтобы удалить контрагента, выделите его галочкой слева и нажмите кнопку **«Удалить»**.
77
78 [[image:1742797375249-373.png]]
79
80
81 === **Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения** ===
82
83 Настройки контрагента становятся доступны для редактирования только после сохранения контрагента (после нажатия кнопки «Добавить» при создании контрагента).
84
85
86 ==== **Разрешенные АЗС для заправки** ====
87
88 По умолчанию заправка разрешена на всех АЗС.
89 Чтобы разрешить заправку только на некоторых АЗС, нужно нажать кнопку **«Заправка разрешена на выбранных АЗС»** и открыть список АЗС.
90
91 [[image:1742797375249-597.png]]
92
93 Далее в списке АЗС необходимо отметить галочками интересующие АЗС (либо выбрать галочку **«Выбрать все»**) и нажать кнопку **«Сохранить»**.[[image:1742797375250-181.png]]
94
95 ==== ====
96
97 ==== **Кредитные ограничения** ====
98
99 Кредитные ограничения позволяют установить для каждого контрагента индивидуальные ограничения на каждый отдельно взятый кошелек, а также установить индивидуальную цену топлива для расчетов.
100
101 Чтобы добавить кредитное ограничение, нужно нажать кнопку **«Добавить»**:
102
103 [[image:1742797375250-925.png]]
104
105
106 Откроется окно:
107
108 [[image:1742797375251-635.png]]
109
110 Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.
111
112 После заполнения полей нужно нажать кнопку **«Добавить»**.
113
114
115 **Тип кредитного ограничения** выбирается при добавлении кредитного ограничения:
116
117 [[image:1742797375251-118.png]]
118
119
120 Типы ограничений:
121
122 * **Кредитование** - позволяет уходить в минус на указанный размер (в денежных единицах, литрах, или кубометрах) в рамках установленного периода.
123 * **Резервирование** - на счету контрагента необходим депозит установленного размера, ниже которого нельзя опуститься. По сути - "замораживание" средств на счету.
124 * **Без ограничений** -  на случай, если нужно убрать ограничение или требуется **только установить индивидуальную цену и/или включить Автопополнение**.
125
126
127 Кроме того, в кредитных ограничениях предусмотрены автопополнение и возможность устанавливать индивидуальную цену топлива для контрагента.
128
129
130 Если стоит галочка «**Автопополнение**», то средства расходуются только с валютного кошелька. В момент заправки по нужной цене деньги переводятся в литры - пополняется литровый кошелек, с него списываются литры.
131
132 Чтобы настроить **индивидуальную цену топлива** для контрагента, нужно заполнить поле «**Цена**» при добавлении кредитного ограничения:
133
134 [[image:1742797375251-451.png]]
135
136
137