Перейти к содержимому

Изменения документа Контрагенты

Редактировал(а) Ярослава Ерина 2025/05/27 08:51
От версии 5.4
отредактировано Ярослава Ерина
на 2025/02/19 09:59
Изменить комментарий: Update document after refactoring.
К версии 10.1
отредактировано Ярослава Ерина
на 2025/05/27 08:51
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,6 +1,17 @@
1 +=== Содержание ===
2 +
3 +* [[Описание вкладки>>doc:||anchor="vkl"]]
4 +* [[Добавление контрагента>>doc:||anchor="dob"]]
5 +* [[Редактирование контрагента>>doc:||anchor="red"]]
6 +* [[Удаление контрагента>>doc:||anchor="udal"]]
7 +* [[Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения>>doc:||anchor="nastr"]]
8 +
9 +
10 +=== {{id name="vkl"/}}**Описание вкладки** ===
11 +
1 1  Во вкладке **«Контрагенты»** находится таблица:
2 2  
3 -[[image:1726661536265-656.png]]
14 +[[image:1748335751837-934.png]]
4 4  
5 5  **Наименование** – наименование контрагента;
6 6  
... ... @@ -16,71 +16,119 @@
16 16  
17 17  **Комментарий** – любая дополнительная информация о контрагенте.
18 18  
19 -----
20 20  
21 21  Список контрагентов можно **сортировать** – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
22 22  
23 -[[image:1726666644288-225.png]]
33 +[[image:1748335766610-299.png]]
24 24  
25 25  Кроме того, можно **отфильтровать таблицу по любому из полей**.
26 26  
27 27  Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Наименование», необходимо нажать на слово «Наименование» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
28 28  
29 -[[image:1726666644289-938.png]]
39 +[[image:1748335774426-919.png]]
30 30  
31 31  Здесь следует напечатать нужный текст, по которому будут отфильтрованы данные в таблице.
32 32  
33 -----
34 34  
35 35  Над таблицей расположены кнопки меню:
36 36  
37 -[[image:1726661536268-770.png]]
46 +[[image:1748335782979-242.png]]
38 38  
39 -[[image:1726661536269-626.png]]
48 +[[image:1748335789691-750.png]]
40 40  
41 -Всегда активны кнопки: Обновить, Добавить.
50 +Всегда активны кнопки: «Добавить», «Импорт из классического офиса».
42 42  
43 -Если поставить галочку напротив контрагента, то становятся активны Редактировать, Удалить, Операции со средствами.
52 +Если поставить галочку слева от контрагента, то становятся активны кнопки «Редактировать», «Удалить»,  «Операции со средствами», «Отчет по остаткам».
44 44  
45 -Чтобы обновить таблицу, нажмите кнопку **«Обновить»**.
46 46  
47 -Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку **«Добавить»**. Появится окно:
55 +=== {{id name="dob"/}} **Добавление контрагента** ===
48 48  
49 -[[image:1726661536269-405.png]]
57 +Чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется страница:
50 50  
51 -Если стоит галочка "Включено", то контрагент активен и может выполнять операции.
59 +[[image:1748335804766-880.png]]
52 52  
53 -**//После создания контрагента эта галочка отображается в столбце «Включено».//**
61 +Чтобы контрагент мог выполнять операции в Расчетном центре, нужно поставить галочку **«Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром».**
54 54  
55 -После заполнения полей **обязательно **нужно нажать кнопку «Создать».
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +**//После создания контрагента включенная галочка //«Разрешить контрагенту работу с Расчетным центром» //будет отображаться в столбце «Включено»~://**
66 +\\[[image:1748335814765-712.png]]
67 +)))
56 56  
57 -Чтобы редактировать контрагента, нужно выбрать его из списка и нажать кнопку **«Редактировать»**. Откроется окно:
69 +После заполнения полей **обязательно** нужно нажать кнопку **«Добавить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится (например, если вместо кнопки «Добавить» нажать кнопку «Назад, к списку»).
58 58  
59 -[[image:1726661536270-692.png]]
71 +[[image:1748335825339-922.png]] ​​​​​​​
60 60  
61 -Чтобы удалить контрагента, нажмите кнопку **«Удалить»**.
62 62  
63 -При выборе контрагента в нижней части страницы появится таблица, содержащая **«Кредитные ограничения»**.
74 +=== {{id name="red"/}} **Редактирование контрагента** ===
64 64  
65 -[[image:1726661536270-746.png]]
76 +Чтобы редактировать контрагента, нужно выбрать его из списка (поставить слева галочку) и нажать кнопку **«Редактировать»**. Откроется окно:
66 66  
78 +[[image:1748335835271-172.png]] ​​​​​​​
79 +
80 +После редактирования **обязательно** нужно нажать кнопку **«Сохранить»**, иначе информация о контрагенте не сохранится.
81 +
82 +
83 +=== {{id name="udal"/}} **Удаление контрагента** ===
84 +
85 +Чтобы удалить контрагента, выделите его галочкой слева и нажмите кнопку **«Удалить»**.
86 +
87 +[[image:1748335846637-585.png]] ​​​​​​​
88 +
89 +
90 +=== {{id name="nastr"/}} **Настройки контрагента: Разрешенные АЗС для заправки и Кредитные ограничения** ===
91 +
92 +Настройки контрагента становятся доступны для редактирования только после сохранения контрагента (после нажатия кнопки «Добавить» при создании контрагента).
93 +
94 +
95 +==== **Разрешенные АЗС для заправки** ====
96 +
97 +По умолчанию заправка разрешена на всех АЗС.
98 +Чтобы разрешить заправку только на некоторых АЗС, нужно нажать кнопку **«Заправка разрешена на выбранных АЗС»** и открыть список АЗС.
99 +
100 +[[image:1748335856477-239.png]]
101 +
102 +Далее в списке АЗС необходимо отметить галочками интересующие АЗС (либо выбрать галочку **«Выбрать все»**) и нажать кнопку **«Сохранить»**.[[image:1742797375250-181.png]]
103 +
104 +==== ====
105 +
106 +==== **Кредитные ограничения** ====
107 +
67 67  Кредитные ограничения позволяют установить для каждого контрагента индивидуальные ограничения на каждый отдельно взятый кошелек, а также установить индивидуальную цену топлива для расчетов.
68 68  
110 +Чтобы добавить кредитное ограничение, нужно нажать кнопку **«Добавить»**:
69 69  
70 -Типы ограничений:
112 +[[image:1748335863209-992.png]] ​​​​​​​
71 71  
72 -**Кредитование** - позволяет уходить в минус на указанный размер в рамках установленного периода
73 73  
74 -**Резервирование** - на счету контрагента необходим депозит установленного размера, ниже которого нельзя опуститься. По сути - "замораживание" средств на счету
115 +Откроется окно:
75 75  
76 -**Без ограничений** -  на случай, если хочется убрать ограничение.
117 +[[image:1748335869894-196.png]]
77 77  
119 +Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.
78 78  
79 -**Автопополнение**
121 +После заполнения полей нужно нажать кнопку **«Добавить»**.
80 80  
81 -Кроме того в кредитных ограничениях включается Автопополнение - средства расходуются только с валютного кошелька. В момент заправки по нужной цене деньги переводятся в литры - пополняется литровый кошелек, с него списываются литры.
82 82  
124 +**Тип кредитного ограничения** выбирается при добавлении кредитного ограничения:
83 83  
84 -**Индивидуальная цена топлива**
126 +[[image:1748335877495-972.png]]
85 85  
86 -Кроме того в кредитных ограничениях можно устанавливать индивидуальную цену топлива для контрагента. Если требуется только установить индивидуальную цену и/или включить Автопополнение, то следует выбирать тип "без ограничений".
128 +
129 +Типы ограничений:
130 +
131 +* **Кредитование** - позволяет уходить в минус на указанный размер (в денежных единицах, литрах, или кубометрах) в рамках установленного периода.
132 +* **Резервирование** - на счету контрагента необходим депозит установленного размера, ниже которого нельзя опуститься. По сути - "замораживание" средств на счету.
133 +* **Без ограничений** -  на случай, если нужно убрать ограничение или требуется **только установить индивидуальную цену и/или включить Автопополнение**.
134 +
135 +Кроме того, в кредитных ограничениях предусмотрены автопополнение и возможность устанавливать индивидуальную цену топлива для контрагента.
136 +
137 +
138 +Если стоит галочка «**Автопополнение**», то средства расходуются только с валютного кошелька. В момент заправки по нужной цене деньги переводятся в литры - пополняется литровый кошелек, с него списываются литры.
139 +
140 +Чтобы настроить **индивидуальную цену топлива** для контрагента, нужно заполнить поле «**Цена**» при добавлении кредитного ограничения:
141 +
142 +[[image:1748335886271-107.png]]
143 +
144 +
145 +
1742797375242-153.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +38.5 KB
Содержимое
1742797375244-109.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +774 bytes
Содержимое
1742797375244-322.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +3.0 KB
Содержимое
1742797375245-446.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +3.2 KB
Содержимое
1742797375245-595.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +79.5 KB
Содержимое
1742797375245-933.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.0 KB
Содержимое
1742797375246-607.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +38.8 KB
Содержимое
1742797375247-369.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +48.9 KB
Содержимое
1742797375247-436.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +23.3 KB
Содержимое
1742797375249-373.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +40.1 KB
Содержимое
1742797375249-597.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +19.8 KB
Содержимое
1742797375250-181.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +24.4 KB
Содержимое
1742797375250-925.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +48.8 KB
Содержимое
1742797375251-118.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +17.3 KB
Содержимое
1742797375251-451.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +17.6 KB
Содержимое
1742797375251-635.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +16.0 KB
Содержимое
1748335751837-934.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +38.5 KB
Содержимое
1748335766610-299.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +7.8 KB
Содержимое
1748335774426-919.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.5 KB
Содержимое
1748335782979-242.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +11.7 KB
Содержимое
1748335789691-750.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +15.5 KB
Содержимое
1748335804766-880.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +71.4 KB
Содержимое
1748335814765-712.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +38.8 KB
Содержимое
1748335825339-922.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +23.3 KB
Содержимое
1748335835271-172.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +48.9 KB
Содержимое
1748335846637-585.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +40.1 KB
Содержимое
1748335856477-239.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +28.0 KB
Содержимое
1748335863209-992.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +48.8 KB
Содержимое
1748335869894-196.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +70.3 KB
Содержимое
1748335877495-972.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +76.4 KB
Содержимое
1748335886271-107.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.erina_jv
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +75.7 KB
Содержимое