Перейти к содержимому
Версия 5.1 от Ярослава Ерина на 2025/03/31 13:03
Скрыть последних авторов
Ярослава Ерина 5.1 1 == Содержание ==
Ярослава Ерина 3.1 2
3 * [[Профиль компании>>doc:||anchor="profile"]]
4 * [[Расчетный центр>>doc:||anchor="rc"]]
5 ** [[Счета>>doc:||anchor="accounts"]]
6 ** [[Карты>>doc:||anchor="cards"]]
7 *** [[Лимитные ограничения>>doc:||anchor="limits"]]
8 *** [[Добавление лимитных ограничений>>doc:||anchor="add_limits"]]
9 *** [[Редактирование лимитных ограничений>>doc:||anchor="edit_limits"]]
10 *** [[Удаление лимитных ограничений>>doc:||anchor="delete_limits"]]
11 ** [[Водители>>doc:||anchor="drivers"]]
12 *** [[Редактирование водителя>>doc:||anchor="edit_drivers"]]
13 *** [[Привязка карт к водителю>>doc:||anchor="linking_cards"]]
14 *** [[Получение кода регистрации>>doc:||anchor="code"]]
15 ** [[Журнал операций>>doc:||anchor="operation_log"]]
16 ** [[Ожидает подтверждения (в разработке)>>doc:||anchor="need_confirmation"]]
17
18
Ярослава Ерина 1.1 19 В личном кабинете контрагентам доступны следующие пункты и подпункты меню:
20
21 * Профиль компании;
22 * Помощь;
23 * Выйти;
24 * Расчетный центр.
25
Ярослава Ерина 5.1 26 == {{id name="profile"/}} **Профиль компании** ==
Ярослава Ерина 1.1 27
28 * В подпункте **«Профиль компании»** находится общая информация об организации.
29
30 [[image:1743424530114-860.png]]
31
32 * В подпункте **«Помощь»** указаны контактные данные технической поддержки: номера телефонов и адреса электронной почты. Также там есть ссылки на базу знаний и условия оферты.
33
34 [[image:1743424530116-317.png]]
35
36 * Чтобы выйти из аккаунта, нужно нажать **«Выйти»**.
37
38 [[image:1743424530117-434.png]]
39
40
41 **Расчетный центр**
42
43 **Счета**
44
45 Вкладка **«Счета»** содержит информацию о литровых и валютных счетах (текущий остаток средств, израсходовано кредитных средств, остаток кредитных средств) и об установленных кредитных ограничениях для контрагента.
46
47 **Кредитные ограничения устанавливаются со стороны сети АЗС и не могут быть изменены контрагентом.**
48
49 [[image:1743424530117-100.png]]
50
51
52 **Карты**
53
54 Во вкладке **«Карты»** находится таблица со списком карт:
55
56 [[image:1743424530118-756.png]]
57
58 **Наименование** – наименование карты.
59
60 **Код карты** – уникальный идентификатор карты.
61
62 **Использовать до **– срок действия карты, по его истечению карта не будет обслуживаться.
63
64 **Активировать с** – момент, с которого карта начинает действовать.
65
66 **PIN код** – PIN код карты.
67
68 **Номер телефона** – номер телефона, привязанный к карте.
69
70 **Номер ТС** – номер транспортного средства.
71
72 **Модель ТС** – модель транспортного средства.
73
74 **Включено** – если в поле стоит галочка, то карта активна и может выполнять операции.
75
76 **Email** – адрес электронной почты, привязанный к карте.
77
78 **Комментарий** – любая дополнительная информация о карте.
79
80
81 Кнопка  [[image:1743424530119-781.png]] открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
82
83 [[image:1743424530119-632.png]]
84
85 Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку **«Применить».**
86
87 **Лимитные ограничения**
88
89 Если в таблице выделить галочкой карту, то внизу страницы появится раздел с ее **лимитными** **ограничениями**:
90
91 [[image:1743424530119-698.png]]
92
93 Лимитные ограничения позволяют ограничить использование средств контрагента для каждой отдельно взятой топливной карты.
94
95 **Добавление лимитных  ограничений**
96
97 Чтобы добавить лимитное ограничение для карты, нужно выбрать галочкой карту и в разделе «Лимитные ограничения» нажать кнопку **«Добавить»**:
98
99 [[image:1743424530120-143.png]]
100
101 Затем заполнить обязательные поля, помеченные звездочкой (в зависимости от выбранного типа кредитного ограничения обязательные поля могут меняться), и нажать кнопку **«Создать»**.
102
103 [[image:1743424530121-637.png]]
104
105 **Редактирование лимитных ограничений**
106
107 Чтобы отредактировать лимитное ограничение, нужно выбрать в списке галочкой карту, затем в разделе «Лимитные ограничения» выбрать нужный счет и нажать кнопку **«Редактировать»**:
108
109 [[image:1743424530122-316.png]]
110
111 После внесения изменений нужно нажать кнопку **«Сохранить»**.
112
113 **Удаление лимитного ограничения**
114
115 Чтобы удалить лимитное ограничение, нужно выбрать в списке галочкой карту, далее выделить лимитное ограничение галочкой и нажать кнопку **«Удалить»**:
116
117 [[image:1743424530126-834.png]]
118
119 **Водители**
120
121 Во вкладке **«Водители» **находится таблица со списком водителей.
122
123 [[image:1743424530126-742.png]]
124
125 **Фамилия **– фамилия водителя.
126
127 **Имя **– имя водителя.
128
129 **Отчество **­– отчество водителя.
130
131 **Код карты **– код карты водителя.
132
133 **Телефон **– номер телефона водителя.
134
135 **Email **– адрес электронной почты водителя.
136
137 **Вкл/выкл **– если в поле стоит галочка, то водитель может выполнять операции.
138
139 **Комментарий** – любая дополнительная информация.
140
141
142 Кнопка  [[image:1743424530127-377.png]] открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
143
144 [[image:1743424530127-311.png]]
145
146 Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку **«Применить».**
147
148 **Редактирование водителя**
149
150 Чтобы отредактировать водителя, нужно выделить галочкой слева нужную запись и  нажать кнопку **«Редактировать»**:
151
152 [[image:1743424530127-976.png]]
153
154 После редактирования полей нужно нажать кнопку **«Сохранить»**.
155
156 **Привязка карт к водителю**
157
158 Для того, чтобы водитель мог выполнять заправку по коду из мобильного приложения, необходимо привязать к нему хотя бы одну виртуальную или физическую топливную карту.
159
160 Чтобы привязать одну или несколько карт к водителю, необходимо выделить нужную запись в таблице галочкой и нажать кнопку **«Привязка карт»**:
161
162 [[image:1743424530128-829.png]]
163
164 В открывшемся окне отметить галочками карты, которые нужно привязать к выбранному водителю, и нажать кнопку **«Сохранить»**.
165
166 **Получение кода регистрации для приложения**
167
168 Для того, чтобы получить код регистрации для **//приложения «Расчетный центр»//**, нужно в таблице отметить галочкой водителя  и нажать кнопку **«Код регистрации приложения»**.
169
170 [[image:1743424530128-950.png]]
171
172 Появится окно с кодом, который нужно ввести в приложении.
173
174 [[image:1743424530129-383.png]]
175
176 //Ссылка на статью про мобильное приложение РЦ.//
177
178
179 **Журнал операций**
180
181 Во вкладке «Журнал операций» находится таблица:
182
183 [[image:1743424530129-897.png]]
184
185 **Дата** – дата операции.
186
187 **Операция** – вид операции.
188
189 **Сумма** – сумма заказа.
190
191 **Объем** – объем заказа.
192
193 **Цена** – цена за единицу топлива.
194
195 **Счет** – счет списания.
196
197 **Наименование карты** – имя карты, по которой произведена операция.
198
199 **Код карты** – код карты, по которой произведена операция.
200
201 **Водитель** – ФИО водителя, если использовалась карта водителя при заправке.
202
203 **Код карты водителя** – код карты водителя.
204
205 Журнал операций можно **сортировать** – в шапке каждой колонки есть пиктограмма со стрелкой, которая управляет порядком сортировки:
206
207 [[image:1743424530129-702.png]]
208
209 Кроме того, можно **отфильтровать таблицу по любому из полей**.
210
211 Например, чтобы отфильтровать таблицу по полю «Дата», необходимо нажать на слово «Дата» в шапке таблицы. Появятся параметры фильтра:
212
213 [[image:1743424530130-539.png]]
214
215 Чтобы выбрать дату начала периода, нужно нажать на верхнюю пиктограмму с календарем,  чтобы выбрать дату конца периода, нужно нажать на нижнюю пиктограмму.
216
217
218 Над таблицей расположены кнопки и чекбоксы:
219
220 [[image:1743424530130-800.png]]
221
222 [[image:1743424530130-257.png]]
223
224 Кнопка  [[image:1743424530130-212.png]] открывает окно с настройками отображаемых столбцов:
225
226 [[image:1743424530130-677.png]]
227
228 Для скрытия столбцов таблицы нужно снять галочку напротив названия поля и нажать кнопку **«Применить»**
229
230 Чтобы обновить таблицу, следует нажать кнопку **«Обновить»**.
231
232 Для печати или сохранения в PDF таблицы нужно нажать на кнопку **«Печать»**.
233
234 [[image:1743424530130-345.png]]
235
236 Появится окно:
237
238 [[image:1743424530131-795.png]]
239
240 В поле **«Принтер»** необходимо выбрать **принтер** для распечатки или **«Сохранить как PDF»**. Нажать кнопку **«Сохранить»**.
241
242 Чтобы отфильтровать операции, выполненные с АЗС, нужно поставить галочку в соответствующем чекбоксе:[[image:1743424530131-782.png]]
243
244 Чтобы отфильтровать операции, выполненные из офиса, нужно поставить галочку:
245
246 [[image:1743424530131-948.png]]
247
248 Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку **«Сформировать отчет»**. Появится окно:
249
250 [[image:1743424530132-858.png]]
251
252 Отчет можно сформировать по **контрагентам **или **операциям**.
253
254 **Отчет по контрагентам** содержит информацию о движениях средств контрагента.
255
256 **Отчет по операциям** содержит ту же информацию, что и в таблице **"Журнал операций".**
257
258 Если данные в журнале операций отфильтрованы по датам, то и отчет будет отфильтрован аналогичным образом.
259
Ярослава Ерина 5.1 260 **Тип файла** можно выбрать: **PDF**,** CSV**,** XLS**,** XLSX**,** ODS**.
Ярослава Ерина 1.1 261
262
263 **Ожидает подтверждения (в разработке)**